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全球鋼市現企穩反彈走勢
發布時間:2019-03-31 14:25:35   瀏覽:

全球鋼市現企穩反彈走勢

國際鋼市半月談(7月上)

薛和平  2014/7/14

7月前半月的國際鋼市,總體呈現止跌企穩走勢。月中,162.1點的CRU總指數月環比下跌0.6%(跌幅收斂)。其中:亞洲指數160.3點,月環比下跌0.7%(跌幅收斂);歐洲指數151點,月環比下跌0.9%,(跌幅收斂);北美指數181.2%,月環比下跌0.%(跌幅收斂);扁平材指數156.4點,月環比下跌0.6%(跌幅收斂);長材指數175.3點,月環比下跌0.6%(跌幅收斂)。CRU數據顯示,7月份起全球鋼市基本止跌企穩,完全印證筆者之前的預測。但考慮到歐洲即將進入夏休,加之中國市場表現出的種種不確定性。因此預測,7月鋼價反彈高度可能比較有限,并不排除個別地區繼續震蕩運行的可能。(見下圖一、圖二)

亞洲鋼材市場:漲跌互現。該地區160.3點的CRU指數,月環比下跌0.7(跌幅收斂),年同比下跌3.6%(跌幅擴大)。(見下圖三)

長材方面:市場價格繼續下滑。在日本,新日鐵住金公司的H型鋼7月份合約價基本穩定。目前,東京市場上大尺寸SS400H型鋼報價約為8.1-8.2萬日元/噸(798-807.9美元/噸),與上月基本一致。有市場分析人士表示,由于目前企業庫存仍處于高位,多余庫存需要在秋季或8月底前被消化,所以估計最近價格大都以平穩為主。在馬來西亞,由于大量低價進口資源到貨,迫使很多馬來西亞國內鋼廠開始下調螺紋鋼報價。6月份直徑為16-32mm的螺紋鋼報價617-629美元/噸,10-12mm螺紋鋼報價648-660美元/噸,而目前僅分別報607-610美元/噸和638-642美元/噸。有鋼廠負責人稱,現在不管以什么價格銷售,每個人都在虧損,現在只能這樣無奈,均在等待政府下一步會采取何種措施來激活市場需求,而賣家現在也更加謹慎操作,因此很難預測后市螺紋鋼價格是否會繼續下跌。7月初,中國螺紋鋼出口價依然欠佳,BS460/HRB400螺紋鋼出口報價為438-445美元/噸,月環比下滑2.5美元/噸。在菲律賓,中國6.5mm的SAE1008線材成交價大體平穩,為465-468美元/噸(FOB),但市場成交仍然清淡。

扁平材方面:市場價格企穩趨漲。在泰國,由于政府實施貿易保護措施,使最近國內熱卷價格有所上漲。目前,2mm熱卷出廠價為2.25萬泰銖/噸(694美元/噸),較6月上漲500泰銖/噸左右。在印度,熱卷價格基本平穩。但由于庫存充足,買主并不急于訂貨,因此大都拒絕接受鋼廠500盧比/噸的提價。目前,3mm及以上的印度商品卷出廠價仍為3.45-3.55萬/噸(578-595美元/噸)。為此,鋼廠不得不加大出口,特別是加大對東非及伊朗市場的出口量。在東非市場上,印度8月發貨的3000噸0.2mm熱鍍鋅板成交價為900美元/噸(CFR,東非),而在伊朗市場上4000噸0.5mm熱鍍鋅板成交價僅為730美元/噸(CFR,伊朗),與國外的價格競爭相當激烈。在臺灣,中鋼集團宣布維持7月份鋼材產品價格平盤。其中,熱軋板卷掛牌價為1.575萬新臺幣/噸,冷軋板卷掛牌價為1.675萬新臺幣/噸。7月初,中國熱卷出口報價小幅上漲。目前,3mm及以上的中國含硼熱卷報價為505-510美元/噸(FOB,中國),月環比上漲3.5美元/噸。但有鋼貿商表示,因看淡9月份的海外市場需求,多數貿易商懷疑該提價是否能夠維持。7月份,中國冷卷出口報價基本保持穩定。有市場人士稱,主要是因為鋼廠為保證訂單量,并未上調報價。目前,9月發貨的1mmSPCC冷卷出口基價保持不變,為575-580美元/噸(FOB)。對于后期走勢,有專家認為,由于近期鐵礦石價格震蕩下行,市場前景可能難以把握,但關鍵可以看鐵礦石價格是否見底,目前暫以觀望為宜。

貿易關系方面:(1)據《韓國經濟新聞》報道,近日韓國產業通商資源部下屬的貿易委員會決定從7月中旬開始對中國進口H型鋼進行反傾銷調查;(2)印度鋼鐵管理局(SAIL)日前就鋼板進口向聯合商務部提出反傾銷申請。SAIL稱,化肥、電力、煤炭和石化等四類產品取消10%的反補貼稅后,已經導致鋼材的大量進口,嚴重損害國內鋼廠的利潤,因此有必要對鋼材采取反傾銷措施。

簡評:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期亞洲鋼市將現止跌回穩走勢。

歐洲鋼材市場:漲跌互現。該地區151點的CRU指數,月環比下跌0.9%(跌幅收斂)年同比下跌5%(跌幅擴大)。(見下圖四)

長材方面:漲跌不一。在南歐,因螺紋鋼市場需求不振,歐洲鋼廠的提價并未獲得成功。目前,西班牙、意大利及葡萄牙市場的螺紋鋼交貨價仍為435-445歐元/噸,南歐網狀線材出口價與上月持平,約589-595美元/噸(FOB,南歐主要港口)。在北歐,丹麥、芬蘭、挪威、瑞典等地區,螺紋鋼的交貨價為475-485歐元/噸,也與之前價格基本持平。在西歐,鋼廠交貨期已大幅縮短2-3周,鋼廠報價為515-520歐元/噸(到貨價),但市場主流成交價僅為510-515歐元/噸(到貨價)。不過有消息稱,位于東歐的俄羅斯,7月產螺紋鋼已全部售完,7月產螺紋鋼成交價大都在751-754美元/噸(CPT,莫斯科),而此前6月產資源成交價僅為719-725美元/噸(CPT,莫斯科)。目前,市場正在等待8月份產的資源報價。有市場分析人士表示,由于需求穩定,俄羅斯國內螺紋鋼銷售一直較好,價格也將看漲,預計7月20號左右俄羅斯螺紋鋼生產商將發布8月產資源報價。一大型螺紋鋼生產商市場總監稱,我們將維持8月產螺紋鋼價格大體不變,但個別規格或繼續上調9-14美元/噸。

扁平材方面:市場價格漲跌互現。在西北歐,受進口資源影響,熱卷進口價略降5歐元/噸。其中,德國魯爾區熱卷出廠價為415歐元/噸,月環比下滑3歐元/噸。熱卷進口報價降至405-420歐元/噸(CFR),冷卷為460-480歐元/噸(CFR),熱鍍鋅520-530歐元/噸,基本保持不變。在南歐,熱卷降至405-415歐元/噸(CFR),冷卷和熱鍍鋅板卷進口報價基本平穩,冷卷為460-475歐元/噸,其中,西班牙、葡萄牙和意大利冷卷進口價為629-649美元/噸,中國冷卷進口資源報價為460歐元/噸(CFR,安特衛普),與歐洲大部分地區報價的價差為27.5-32.5歐元/噸,價差較高使得歐洲鋼廠繼續承壓。7月份,西北歐中厚板價格保持基本穩定,盡管多數鋼廠試圖提價,不過由于原材料價格上漲影響并未傳導至現貨市場,因此中厚板國內報價暫時保持不變。目前,S235中厚板交付基價仍在510-520歐元/噸區間之內。同時,中厚板進口報價也保持穩定,為425歐元/噸(CIF,安特衛普),其中,中國資源的進口報價為520-525歐元/噸(FOB,中國),而烏克蘭資源報價較高。有分析人士預計,至3季度的前半期價格都將保持穩定。

貿易關系方面:巴西外貿委員會發布第52號令,決定調整進口自中國的電工鋼的反傾銷稅率,調整后的稅率為132.5-567.16美元/噸。

簡評:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期歐洲鋼市將繼續漲跌互現格局。

美洲鋼材市場:穩中趨漲。該地區181.2點的CRU指數,月環比下跌0.1%(跌幅收斂),年同比上漲11%(漲幅擴大)。(見下圖五)

長材方面:市場價格穩中趨漲。在美國,由于進口資源減少,美國線螺買家預計未來幾個月螺紋鋼和線材價格或將大幅上漲。有鋼貿商稱,由于夏季線螺供應減少,再加上美國相關政府機構將分別于9月份和11月份,對原產于土耳其的螺紋鋼和中國的線材作出反傾銷終裁,由此所帶來的積極影響將促進價格上漲。而且,預計到10-11月份,美國公司所持有的自中國進口的線材以及自土耳其進口的螺紋鋼庫存將消耗殆盡,屆時鋼材價格還將持續上漲,美國市場將顯著受益。更有鋼廠人士稱,最近美國國內螺紋鋼供應趨緊,鋼廠訂單已經排滿。未來幾周內,因廢鋼價格較為固定,建筑業需求良好,預計近期美國螺紋鋼售價或將上調10-20美元/噸。此外,7月份低碳線材進口價格為630-645美元/噸,與之前進口報價基本持平。目前,美國東西部地區鋼廠的低碳線材和網用線材出廠基價為650美元/短噸。而烏克蘭低碳線材報價為645美元/短噸(CFR,休斯頓),土耳其網用線材報價為630-650美元/短噸(CFR,休斯頓),工業線材報價為640-650美元/短噸(CFR,休斯頓)。在阿根廷,7月份螺紋鋼價格維持不變,仍為870-940美元/噸。

扁平材方面:市場價格穩中趨漲。在美國,國慶節后美國熱卷價格觸底反彈跡象明顯。月初,美國鋼鐵公司宣布提價25美元/短噸,提價后的熱卷報價為680美元/短噸,與安賽樂米塔爾6月初公布的熱卷最低基價一致。服務中心稱,價格上調之后,美國鋼公司熱軋板卷掛牌價處在685-705美元/短噸之間。有鋼貿商表示,最近一批試軋材成交價為670美元/短噸,此價格水平被業內視為國內市場熱卷價格將反彈的信號。目前,美國中西部鋼廠的熱卷出廠基價為660-680美元/短噸,冷卷出廠基價為790-805美元/短噸,雖然均表現價格平穩,但有跡象表明鋼廠將提高價格,而且很可能就在最近幾天。在中厚板方面,價格也有上行趨勢,特別是受4季度SSAB蒙彼利埃中厚廠停產檢修及愛荷華中厚板廠繼續減產的影響,多數鋼廠交貨期延長,部分交貨期已至11月下旬。因此,漲價一觸即發。月中,美國東南部鋼廠A36中厚板的出廠基價為835-855美元/短噸。在阿根廷,7月初,阿根廷板材生產商表示,維持國內售價不變。其中,熱卷出廠價維持在870-895美元/噸,冷卷出廠價維持在970-1015美元/噸,熱浸鍍鋅卷價格維持在1135-1170美元/噸。

貿易關系方面:(1)6月30日,加拿大邊境服務署(CBSA)發布公告稱,根據加拿大《特別進口措施法》第76.03(7)(a)條的規定,決定對原產于或進口自中國的碳鋼緊固件啟動反傾銷和反補貼日落復審調查,同時CBSA又稱,已找到進口自中國、韓國和土耳其特定螺紋鋼產品傾銷和初裁調查中補貼的證據。CBSA預計自2013年1月份至2014年3月份間,韓國傾銷幅度在8.9%,土耳其傾銷幅度在5.6%,中國傾銷幅度在2.3%;(2)加拿大國際貿易法庭宣布,將對進口自中國石油管材反傾銷和反補貼調查進行期終復審,涉案產品包括碳鋼合金油管和套管、焊管、無縫管、熱處理和非熱處理管材;(3)美國商務部發布公告稱,決定對原產于中國的碳鋼合金鋼線材征收臨時關稅,初步關稅稅率高達81%,稱中國線材生產商接受政府不公正補貼。商務部還稱,中國河北鋼鐵的補貼率為81.36%,本溪鋼鐵及其他鋼廠和貿易商的補貼率為10.3%。

簡評:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期美洲鋼市將現明顯上漲走勢。

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